Vorsorgeberatung




Vorsorge Unternehmer GmbH, KG, Einzelunternehmen
Ein Notfallplan ist wichtig um die Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern: wichtige Dokumente, Anweisungen und Maßnahmenpläne für den Ernstfall.

Warum Vorsorge frühzeitig Sinn macht
Jeder Unternehmer weiß, dass unvorhersehbare Ereignisse den Geschäftsbetrieb jederzeit gefährden können. Ein gut vorbereiteter Notfallkoffer – bei uns als "Sorgen-Los-Koffer" bezeichnet – ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Unternehmervorsorge. Er enthält wichtige Dokumente, Anweisungen und Maßnahmenpläne, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben und den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Ob plötzliche Krankheit, Unfall oder andere Krisensituationen – der Notfallkoffer bietet die notwendige Sicherheit, um das Unternehmen auch in turbulenten Zeiten auf Kurs zu halten. Erfahre hier, was ein solcher Notfallkoffer beinhalten sollte und wie du dich optimal vorbereiten kannst.

Heldens - Unsere Vorsorgeberatung

Unser Vorgehen


Individuelle Ist-Analyse:

  • Umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen betrieblichen und persönlichen Situation des Unternehmers.
  • Identifikation von Lücken in der bestehenden Vorsorge und Notfallplanung.
Erstellung oder Aktualisierung des Notfallkoffers:
  • Wir erstellen und aktualisieren Ihren Notfallkoffer basierend auf den Ergebnissen der Ist-Analyse.
  • Vereinbarung eines festen Termins für die Fertigstellung und Besprechung der Inhalte.
Regelmäßiger Kurzcheck:
  • Bei jedem Jahresabschluss wird der Notfallkoffer kurz geprüft, um sicherzustellen, dass alle Informationen und Dokumente noch aktuell sind.

Komplett-Update spätestens nach 3 Jahren:

  • Unabhängig von kurzfristigen Checks erfolgt spätestens nach 3 Jahren eine umfassende Überarbeitung und Aktualisierung des Notfallkoffers.
  • Berücksichtigung rechtlicher und wirtschaftlicher Veränderungen sowie persönlicher Entwicklungen des Unternehmers.
Laufende Beratung und Anpassung:
  • Bei wesentlichen Änderungen (z.B. Firmenerweiterung, Nachfolgeplanung, neue gesetzliche Vorgaben) erfolgt eine proaktive Beratung und zeitnahe Anpassung des Notfallkoffers.

Ihre Vorteile


Die Vorsorgeberatung durch den Steuerberater bietet bestehenden Mandanten den Vorteil, auf Basis bereits bekannter Finanzdaten und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit maßgeschneiderte und effiziente Lösungen zu erhalten. Neue Mandanten profitieren von einer unabhängigen, provisionsfreien Beratung, die auf fundiertem steuerlichem und wirtschaftlichem Know-how basiert und individuelle Vorsorgestrategien entwickelt.

  • Einblick in die finanzielle und steuerliche Situation. So kann eine maßgeschneiderte Vorsorgeplanung effizient und präzise umgesetzt werden.
  • Eine unabhängige Beratung. Keine Provisionen oder Interessenkonflikte.
  • Eine individuelle Vorsorgeberatung, die auf Ihre persönliche und betriebliche Situation abgestimmt ist.
  • Kombination aus steuerlichem Fachwissen mit wirtschaftlicher Expertise.
  • Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Vorsorgestrategie.
  • Neben der steuerlichen Planung berücksichtigen wir auch betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte. Ggf. in Zusammenarbeit mit unserem engen Netzwerk (Rechtsanwälte, Notare und Banken vor Ort).
  • Individuelle Lösungen für Unternehmenssicherung im Hinblick auf individuelle Nachfolgeplanung, Vermögensübertragungen, Erbschafts- oder Nachfolgeregelungen. Siehe hierzu auch unsere Leistungen: Unternehmensnachfolge.

FAQ



Vorsorgeberatung für Unternehmer

Welche Vorteile bietet ein Notfallkoffer?
Welche spezifischen Situationen oder Notfälle deckt ein Notfallkoffer ab?
Welche Dokumente brauche ich für die Erstellung eines Notfallkoffers?
Welche Informationen meiner Firma sind für einen „Sorgen-Los-Koffer“ wichtig?

Nehmen Sie Kontakt
mit uns auf

Für eine persönliche Beratung und individuelle Angebote stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie die „Steuerberatungskanzlei Heldens“ auch Ihren steuerlichen Erfolg maßgeblich unterstützen kann.

Wir freuen uns darauf, Sie in unserer Kanzlei in Mönchengladbach zu begrüßen!

Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, damit wir diese Webseite korrekt darstellen können und besser verstehen, wie diese Webseite genutzt wird, um unser Angebot zu verbessern. Eine Entscheidung über die Erlaubnis zur Verwendung von Cookies kann jederzeit über den Cookie-Button geändert werden, der erscheint, nachdem eine Auswahl auf diesem Banner getroffen wurde.